推荐的触发器和动作
无论您是刚刚开始规划新的 Zapier 集成开发，还是已成功将您的应用发布到 Zapier 应用目录，了解用户认为哪些功能最有价值以及在 Zapier 的各种应用类别中哪些功能使用最广泛，都会非常有益。确保您的集成涵盖了适用于您应用的基礎触发器、动作和搜索功能，将为用户带来更大的实用价值。
按应用类别划分的热门触发器、动作和搜索
这些列表并未涵盖各个应用的特定模型或对象，而是提供每个类别中最常见的一般概述，作为指导，适用于您自己的应用。请务必在您的 Zapier 集成和应用平台之间保持术语一致，以便用户能清晰地关联两者。
例如，您的 CRM 平台可能将新条目称为 Contacts（联系人）。而在其他平台上，它们可能被称为 Leads（潜在客户）、Clients（客户）、Persons（人员），或任何特定平台的术语，如 Hoomans 或 Zaperonis。您可能不会在下面看到 Zaperonis，但如果看到类似概念的触发器，如 New Contact（新联系人）触发器，则可以据此为您的集成创建 New Zaperoni（新 Zaperoni）触发器。
如果您未看到特定类别的列表，可能是因为该类别中尚无足够的集成来总结最佳实践。请联系 合作伙伴支持 以请求添加。
会计
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新付款 | 创建客户/联系人/客户 | 查找发票 | 查找或创建客户/联系人/客户 |
| 新发票/账单 | 创建发票/账单 | 查找客户/联系人/客户 | |
| 新开支 | 发送发票 | ||
| 新客户/联系人/客户 | 创建付款/销售/销售收据 | ||
| 新报价/估价 |
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广告与转化
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新潜在客户/订阅者/访问 | *发送事件/转化/测量 | ||
| 新表单响应/条目 | 将联系人/电子邮件添加到列表/受众 |
*请确保您的动作覆盖应用支持的所有事件或转化类型，例如“离线”、“潜在客户”、“漏斗”等。
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AI 工具
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| (聊天) 新消息 | 发送提示 | ||
| 新转录/录音/视频/图像就绪 | 请求/生成图像/转录/视频等 |
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书签管理器
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新项目/书签 | 书签/添加页面/项目 | ||
| 新收藏项目 | |||
| 新标记项目 |
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日历
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新事件/会议 | 创建事件 | 查找事件 | 查找或创建事件 |
| 事件开始 | 将参与者添加到事件 | ||
| 更新事件/会议 |
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通话跟踪
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 通话完成 | |||
| 新通话/通话开始 | |||
| 通话标记 |
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联系人管理
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新联系人/潜在客户/人员/公司 | 创建联系人/潜在客户/人员/公司 | 查找联系人/潜在客户/人员/公司 | 查找或创建联系人/潜在客户/人员/公司 |
| 新表单提交/条目 | 将联系人添加到分组/标记/列表 | ||
| 更新联系人/潜在客户/人员/公司 | 更新联系人/潜在客户/人员/公司 |
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客户支持
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 为客户/用户/潜在客户添加标记 | 创建工单/请求/对话 | 查找客户/用户/潜在客户 | 查找或创建客户/用户/潜在客户 |
| 新工单/请求 | 更新工单/请求/对话 | 查找工单/请求/对话 | |
| 新客户/用户/潜在客户 | 为用户/工单/潜在客户添加/移除标记 | ||
| 新聊天/消息/对话 | 发送消息 | ||
| 新关闭/完成对话 | 更新客户/用户/潜在客户/公司 | ||
| 为工单/请求添加评论/备注 | |||
| 创建客户/用户/潜在客户/公司 |
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CRM（客户关系管理）
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| *新记录/模块条目 | *创建记录/模块条目 | *查找记录/模块条目 | *查找或创建记录/模块条目 |
| 新联系人/潜在客户/人员/公司 | *更新记录/模块条目 | 查找潜在客户/联系人/人员/公司 | 查找或创建潜在客户/联系人/人员/公司 |
| 新交易/机会/职位/查询 | 创建联系人/潜在客户/人员/公司 | 查找交易/机会 | 查找或创建交易/机会 |
| 添加或移除标记 | 更新联系人/潜在客户/人员/公司 | ||
| **更新记录/模块条目 | 创建交易/机会 | ||
| 更新交易/机会状态 | 更新交易/机会 | ||
| 更新潜在客户状态 | 创建备注 | ||
| 更新项目状态 | 将联系人/潜在客户添加到活动/分组 | ||
| 创建活动/事件 | |||
| 为 X 添加标记（如联系人、记录、机会） |
*至少覆盖您平台上最受欢迎的模型。您可以为每个模型创建单独的触发器、动作和搜索，例如“新客户”、“新交易”、“创建客户”和“创建交易”。或者，创建一个支持多个模型的单一触发器、动作和搜索，让用户通过输入字段选择要操作的模型，例如“新记录”和“创建记录”。
**对于 CRM 的更新触发器，用户通常能够指定要监视的特定字段，而不是对所有更新进行触发。
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数据库
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新记录/行 | 创建记录/行 | 查找记录/行 | 查找或创建记录/行 |
| 更新记录/行 | 更新记录/行 |
*Zapier 搜索会自动仅返回响应中的第一个结果。若需返回多个结果，请以数组形式返回结果集，并在描述性键下使用对象数组。
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文档
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新文档 | 创建文档（从模板） | 查找文档 | 查找或创建文档 |
| 文档完成/签名 | 向文档添加内容 | ||
| 文档状态更新 | |||
| 文档发送 |
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滴灌电子邮件
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新订阅者/潜在客户 | 为订阅者/潜在客户/联系人添加/移除标记 | 查找订阅者/潜在客户/联系人 | 查找或创建订阅者/潜在客户/联系人 |
| 新标记订阅者 | 创建订阅者/潜在客户/联系人 | ||
| 新退订 | 更新订阅者/潜在客户/联系人 | ||
| 新回复 | 将订阅者/潜在客户/联系人添加到序列/活动/列表/受众 |
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电子商务
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新订单/购买/销售 | 创建订单 | 查找订单 | 查找或创建客户 |
| 新已支付订单/收到付款 | 创建客户 | 查找客户 | |
| 遗弃购物车 | 创建产品 | 查找产品 | |
| 新客户 |
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电子邮件
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新匹配搜索的电子邮件 | 发送电子邮件 | 查找电子邮件 | 查找或创建电子邮件 |
| 新电子邮件 | 创建草稿电子邮件 | 查找或创建联系人 | |
| 新标记/标记/加星电子邮件 | 创建联系人 | ||
| 新附件 |
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电子邮件时事通讯
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新订阅者/联系人加入列表/受众/标记 | 创建订阅者/联系人 | 查找订阅者/联系人 | 查找或创建订阅者/联系人 |
| 新订阅者/联系人 | 发送电子邮件/活动 | ||
| 电子邮件打开/链接点击 | 将联系人添加到列表/受众/标记 | ||
| 更新订阅者/联系人 |
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事件管理
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新注册者/RSVP | 创建参与者/添加注册者 | ||
| 新订单/预订/门票 | 创建事件 | ||
| 新事件 | 创建事件 | ||
| 新参与者/联系人/潜在客户 |
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文件管理和存储
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新文件加入文件夹 | 上传文件 | 查找文件 | 查找或创建文件夹 |
| 新文件夹 | 创建文件夹 | 查找文件夹 | |
| 新文件 | 创建文件 | ||
| 更新文件 | 移动文件 |
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表单和调查
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新条目/表单响应/提交 | 创建条目/表单响应/提交 | 查找条目/表单响应/提交 | |
| 新潜在客户 | 发送表单 |
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筹款
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新捐赠/交易/承诺 | 创建成员/捐赠者/联系人 | 查找成员/捐赠者/联系人 | 查找或创建成员/捐赠者/联系人 |
| 新成员/捐赠者/联系人 | 创建捐赠/交易/承诺 |
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营销自动化
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新联系人/潜在客户/订阅者 | 创建联系人/潜在客户/订阅者 | 查找联系人/潜在客户/订阅者 | 查找或创建联系人/潜在客户/订阅者 |
| 新联系人加入列表/受众/细分 | 创建机会/交易/订单 | 查找交易 | |
| 为联系人/潜在客户/订阅者添加/移除标记 | 更新机会/交易 | ||
| 更新交易/管道阶段 | 更新联系人/潜在客户/订阅者 | ||
| 新订单/购买/销售 | 将联系人/潜在客户/订阅者添加到活动/列表/分组 | ||
| 新表单条目/提交 | 为联系人/潜在客户/订阅者添加/移除标记 | ||
| 更新联系人/潜在客户/订阅者 |
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笔记
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新笔记 | 创建笔记 | ||
| 新笔记加入笔记本/部分/标记 | 附加到笔记 |
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通知
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新通知/消息 | 发送通知/消息 |
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在线课程
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新订单/销售/购买/订阅 | 注册用户/将用户添加到课程 | 查找用户/学生 | 查找或创建用户/学生 |
| 新注册 | 创建凭证/授予访问/发放凭证 | ||
| 课程/课程完成 | 将用户订阅到列表/将用户添加到分组 | ||
| 新用户/学生 | 取消注册用户/学生 |
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支付处理
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新付款或已支付付款 | 创建客户 | 查找发票/付款/交易 | 查找或创建客户 |
| 新订阅/订单/销售/交易/发票 | 创建付款链接（如果适用） | 查找客户 | |
| 新客户 | 更新客户 | 查找订阅 | |
| 取消订阅/订单/销售 | |||
| 付款失败 | |||
| 新退款 |
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电话和短信
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新短信/消息接收 | 发送短信/消息 | 查找联系人（按电话号码） | 查找或创建联系人 |
| 新通话 | 创建联系人 | ||
| 新录音 | 更新联系人 | ||
| 通话完成 | 拨打电话号码 |
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产品管理
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新反馈/表单提交/请求 | 创建笔记/功能/任务/想法 | ||
| 新笔记/评论 |
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项目管理
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新任务/项目/问题 | 创建任务/项目/问题 | 查找任务/项目/问题 | 查找或创建任务/项目/问题 |
| 任务/项目/问题状态更改 | 更新任务/项目/问题 | 查找用户 | 查找或创建项目/面板 |
| 新标签/标记于任务/项目/问题 | 为任务/项目/问题添加评论/备注 | 查找项目/面板 | |
| 完成任务/项目/问题 | |||
| 新事件/活动 | |||
| 更新任务/项目/问题 |
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提案和发票管理
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 提案/估价/报价接受 | 创建客户/联系人/潜在客户 | 查找客户/联系人/潜在客户 | 查找或创建客户/联系人/潜在客户 |
| 提案签名 | 创建提案/估价/报价 | 查找提案/估价/报价 | |
| 提案获胜 | 创建发票 | ||
| 提案发送 | 创建项目 | ||
| 新提案/估价/报价 |
查看示例应用。
调度和预订
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新客户 | 创建客户 | 查找预订/预约 | 查找或创建客户 |
| 新预订/预约 | 创建预订/预约/请求/职位 | ||
| 新取消 | |||
| 重新调度预订/预约 |
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服务器监控
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新或更新工单/请求/事件 | 创建警报 | 查找工单/请求/事件 | |
| 新警报 | 创建工单/请求 |
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签名
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 文档/合同发送 | *创建文档/合同 | 查找文档/合同 | |
| 文档/合同完成 | 发送签名请求 | ||
| 文档/合同签名 |
*创建文档/合同 动作通常允许用户在动作设置中选择模板。
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社交媒体账户
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新帖子/消息/媒体（由我） | 创建帖子/消息/媒体 | ||
| 新帖子/消息/媒体 |
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电子表格
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新行 | 创建/添加行 | 查找行 | 查找或创建行 |
| 更新行 | 创建行(们) | 查找行(们)（支持行项目） | |
| 更新行 |
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任务管理
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新任务 | 创建任务 | 查找任务 | 查找或创建任务 |
| 更新任务 |
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团队聊天
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新频道消息 | 发送频道消息 | 查找用户（按电子邮件、姓名、用户名） | |
| 新消息反应 | 发送直接/私人消息 |
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时间跟踪软件
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新时间条目 | 开始时间条目 | 查找客户 | 查找或创建客户 |
| 新时间条目/计时器启动 | 创建时间条目 | 查找或创建项目 | |
| 创建项目 | |||
| 创建客户 | |||
| 创建任务 |
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事务性电子邮件
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 投递失败 | *发送电子邮件 | ||
| 电子邮件退信 | |||
| 打开/点击事件 |
*发送电子邮件 动作通常允许用户在动作设置中选择和使用模板。
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转录
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新转录 | 创建转录/上传音频或文件 |
查看示例应用。
视频和音频
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新视频（在频道/播放列表中） | 上传视频 | 查找曲目 | |
| 新曲目加入播放列表/保存曲目 | 添加监听者/订阅者 | ||
| 将曲目添加到播放列表 |
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视频会议
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新录音 | 创建/添加注册者 | ||
| 新注册者 | 创建会议 |
查看示例应用。
网络研讨会
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新注册/注册者 | 创建注册/注册者 | 查找注册者 | |
| 新参与者或网络研讨会/事件加入 | 注册事件 | 查找会话 | |
| 参与者停留至/% 时间 |
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网站构建器
| 触发器 | 动作 | 搜索 | 搜索或创建 |
|---|---|---|---|
| 新表单提交/评论/消息 | 创建帖子/内容 | ||
| 新成员/用户/潜在客户 | 创建/邀请用户/成员 | ||
| 新帖子/内容 |
查看示例应用。
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